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    僅7只!機構連續六年重倉的基金名單!

    來源:鑫鼎盛 2023-04-10

    目前,基金2022年年報已經全部披露完畢了,相比季報,中報和年報除了會披露基金全部的持倉外,還會披露一個指標,就是持有人結構,能夠看到個人和機構的持倉占比。

    一般來說,機構持有人指的是保險公司、養老基金、銀行等。相比個人投資者,他們的資金體量會更大,選基金也會更加注重安全邊際。

    我們選取了歷史上機構持倉占比在不同比例的股票型、混合型債券型基金,統計其當期(半年)的回報和回撤情況。

    圖片

      (數據來源:東方財富Choice數據,截至2023/4/6,不作投資推薦。)

    雖然機構持倉占比高的基金收益不一定是最高的,但是在回撤控制上表現更好,可見機構資金會更加偏好風險控制好的基金。

    那到底機構看上的基金長什么樣,該如何正確抄作業呢?下面就來一起看看吧。

    一、2022年下半年機構看上了哪些基金?

    從類型來看,機構更偏向于債券基金,這也符合他們長期求穩的需要,更加注重本金的安全。

    圖片

      (數據來源:東方財富Choice數據,截至2022/12/31,不作投資推薦。)

    從權益類基金(股票型+混合型)來看,我們統計了2022年年報中機構持有份額和機構增持份額靠前的10只基金。

    圖片

      (數據來源:東方財富Choice數據、銀河證券,規模、機構持倉數據截至2022/12/31,成立以來收益截至2023/4/6,具體基金的相關風險、基金經理變更等情況詳見各基金法律文件及公告,過往業績不預示未來表現,不作投資推薦。)

    其中,易方達積極成長混合在2022年下半年獲得了機構34.54億份的加倉,這只基金的倉位比較高,前十大重倉基本都集中在軍工、新能源、半導體這些成長性行業。

    圖片

      (數據來源:東方財富Choice數據、基金四季報,截至2022/12/31,不作投資推薦。)

    基金經理何崇愷也在年報中表示堅定看好中國高端制造業與科技板塊,基金持倉也將持續聚焦在此領域。

    二、機構最長情的基金名單

    如果能夠被機構長期看上,一直高倉位持有,這樣的基金存在嗎?

    我們篩選了連續10年機構持倉占比超過50%的基金,結果一只也沒有,如果把時間放寬至6年,也就是2017年至今中報、年報機構持倉占比均超過了50%,得到了下面的7只。

    圖片

      (數據來源:東方財富Choice數據、基金中報、年報,截至2022/12/31,具體基金的相關風險、基金經理變更等情況詳見各基金法律文件及公告,不作投資推薦。)

    大部分都是持倉偏均衡,規模比較小的基金。

    不過,也要注意,機構持倉占比不能太高,如果超過了90%,會存在機構大量贖回引發凈值波動甚至是清盤的風險。

    最好是能結合基金規模、歷史業績、基金經理從業時間和投資風格等綜合考量。

    三、能直接抄作業嗎?

    總的來說,大家的需求都有所不同,機構投資者更加專業,資金體量更大,追求更加長期的收益。

    并且機構持倉的數據會有些滯后,盲目地抄作業可能會面臨高位站崗的風險,還是得根據自己的資產流動性、投資期限、風險承受能力進行考量。

    但是對于機構選擇和配置基金的思路,是可以借鑒和參考的。比如以下幾個方面。

    1、股債、行業均衡配置

    機構因為更加注重安全邊際,所以會通過持有債券基金來分散風險,偏愛的基金也基本沒有押注單一行業的,如果我們能夠在組合中增加一些債基或是均衡型基金的配置,或許能夠降低一些波動。

    2、注重回撤等風險指標

    相比短期高收益,機構會更加注重長期穩定性以及回撤控制能力,這樣也有助于在長期獲取超額收益。

    3、長期投資

    對于看好的基金,機構投資者也會選擇長期持有,而不是短期頻繁交易,這也是我們投資者可以學習的地方。

    總之,任何基金、投資策略的選擇都應該是適合自己的,在自己風險偏好和資金需求的基礎上,來選擇長期業績、回撤等各方面優秀的基金,如果恰巧你選中的這只基金也在中報、年報中被機構看中,那或許比直接抄作業的投資更有成就感。

    免責聲明

    以上觀點來自相關機構,不代表天天基金的觀點,不對觀點的準確性和完整性做任何保證。收益率數據僅供參考,過往業績和走勢風格不預示未來表現,不構成投資建議。轉引的相關觀點均來自相關機構或公開媒體渠道,不代表天天基金的觀點。天天基金不對觀點的準確性和完整性做任何保證,投資者據此操作,風險自擔。市場有風險,定投有風險,投資需謹慎。以上內容僅供參考,文中涉及個股的,不構成股票推薦和投資建議,股票市場波動大,購買前請審慎操作。我國基金運作時間短,不能反映股市發展所有階段?;鸸芾砣瞬槐WC基金盈利及最低收益,其管理的其他基金業績不構成對本基金業績的保證?;疬^往業績及其凈值高低,不預示未來業績表現,完整業績見產品詳情頁?;甬a品存在收益波動風險,投資者在做出基金投資決策時,應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由基金投資者自行承擔。投資人應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,確認已知曉并理解產品特征及相關風險,具備相應的風險承受能力。市場有風險,投資須謹慎。

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